中国农业发展银行2007年第十四期金融债券发行办法

根据《中国人民银行关于下达2007年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发〔2007〕37号）精神，结合《中国农业发展银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

第一部分  债券基本情况

本期债券为采用利率招投标方式发行的2年期固定利率（附息）债券，发行量100亿元，按年付息。债券发行日为2007年8月17日，缴款日和起息日为2007年8月24 日，付息日为2008年8月24日（遇节假日顺延），兑付日为2009年8月24日（遇节假日顺延）。

第二部分  承购

    一、 招投标方式

    本期债券固定面值。采用无利率上下限，有利率标位及相应数量规定，单一利率中标（荷兰式）的招标方式。

    （一）投标人应按照招标书所载限制条件进行投标，否则为无效投标。

    （二）投标人可在规定的利率标位进行连续投标或不连续投标，最多可投20个标位。

    （三）本期债券不设基本承销额。

    二、招标书的要素

    包括债券品种、数量、基本投标单位、利率及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。

    三、招投标系统

    本次债券招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。

    四、应急措施

    如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《中国农业发展银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：010-88086350，传真电话： 010-88086362、88086297。

    五、发行时间安排

    本期债券于2007年8月17日上午10：00发标，10：00至11：00投标，11：00-11：30中标处理，公布中标结果。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。

    我行在发行后第二个工作日前发布发行情况公告，8月17日―8月24日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销过户手续。

    2007年8月24日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：中国农业发展银行总行；收款人账号：102000197；汇入行名称：中国农业发展银行总行财务会计部（其中：机构所在城市开通现代化支付系统向我行汇款时使用支付系统行号：203100000019）。

    2007年8月27日前我行向中央结算公司提供本期债券的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和与我行签订的“承销主协议”有关条款办理。

2007年8月27日中央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。

第三部分  分销

    一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。

二、承揽费:0.05%。

三、兑付手续费：无。

    四、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司、证券公司以及中国人民银行所许可的其他机构。

    五、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。